Não se preocupe, vamos te ajudar a preencher a planilha de controle de ativos para que o seu Planner consiga te ajudar durante a sua consultoria! 📈🤝
Veja como fazer o download e preencher a planilha de ativos
1) Faça o download da planilha de controle de ativos do TC Premium aqui;
2) Abra o documento diretamente no Excel, Planilhas do Google ou outra ferramenta compatível;
3) Preencha as colunas com os seus dados de investimentos, conforme os exemplos abaixo.
ATENÇÃO! Você só precisa preencher a parte destacada no item 1, conforme a imagem:
Agora para entender detalhadamente como preencher, veja o que significa a informação de cada coluna:
É ticker que você tem em carteira.
Exemplo: ITUB4
Basta clicar na primeira linha que vai aparecer uma seta para selecionar a classe do seu ativo.
Por exemplo: ações, conta corrente, CDB, CRA.
Exemplo: Itaú, XP, Toro.
Data que você adquiriu aquele ativo.
Por exemplo: 100 papéis.
É o médio de aquisição daquele ativo.
É o preço médio x a quantidade de ativos.
Taxas da corretora ou do Banco.
Por exemplo: taxa de administração, taxa de custódia, entre outras.
É o seu patrimônio com as tarifas.
4) Não esqueça de salvar o novo arquivo;
5) Após o preenchimento, basta enviar um e-mail com a planilha em anexo para: consultoriapremium@tc.com.br
Veja um exemplo:
Abaixo, novamente, está o arquivo da planilha para preenchimento.👇